Formations à venir : planifiez votre progression financière
Nos prochaines sessions démarrent en septembre 2025 et s'étendent jusqu'au printemps 2026. Chaque programme est conçu pour vous accompagner dans la construction de stratégies financières qui tiennent la route sur le long terme.
On organise des sessions en petits groupes parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on apprend vraiment. Vous partagez vos expériences, vous posez des questions qui comptent pour vous, et vous repartez avec des outils concrets.
Calendrier des formations 2025-2026
Quatre parcours distincts pour bâtir une vision claire de votre situation. Choisissez ce qui correspond à votre étape actuelle, pas à un modèle universel.
Fondamentaux de la gestion patrimoniale
Session : 15 septembre – 20 octobre 2025Si vous débutez ou si vous voulez remettre les bases au propre. On explore comment structurer un budget qui respire, comment épargner sans se priver de tout, et comment envisager les premiers investissements sans prendre de risques inutiles.
- Durée : 6 semaines (2h par semaine)
- Format : sessions en soirée, en ligne
- Tarif : 450 €
- Places disponibles : 12
Stratégies d'investissement progressif
Session : 10 novembre – 15 décembre 2025Vous avez une épargne qui dort et vous cherchez à la faire travailler. On parle actions, obligations, fonds, immobilier locatif. Pas de promesse de richesse rapide, juste des méthodes testées pour diversifier intelligemment.
- Durée : 5 semaines (3h par semaine)
- Format : présentiel à Lyon
- Tarif : 680 €
- Places disponibles : 10
Optimisation fiscale et transmission
Session : 20 janvier – 10 mars 2026Comment réduire vos impôts sans tomber dans les pièges des montages trop complexes. Et comment organiser la transmission de votre patrimoine de manière claire et sereine pour vos proches.
- Durée : 7 semaines (2h30 par semaine)
- Format : hybride (en ligne et présentiel)
- Tarif : 750 €
- Places disponibles : 8
Planification retraite avancée
Session : 5 avril – 25 mai 2026Que vous soyez à 10 ans ou à 30 ans de la retraite, on vous aide à calculer ce dont vous aurez besoin et à mettre en place les dispositifs adaptés. Parce que chaque situation est différente, on travaille avec des cas réels.
- Durée : 8 semaines (2h par semaine)
- Format : sessions en ligne avec ateliers pratiques
- Tarif : 820 €
- Places disponibles : 10
Léonard Berthier
Formateur principalÇa fait quinze ans que je travaille dans le conseil patrimonial. J'ai vu des clients faire des erreurs coûteuses parce qu'ils avaient suivi des conseils génériques ou qu'ils avaient cru à des promesses irréalistes.
Mon approche, c'est de partir de votre situation réelle. Pas de formule magique, juste des méthodes qui ont fait leurs preuves et qu'on adapte ensemble à votre contexte personnel.
Dans mes formations, je partage des cas concrets tirés de mon expérience. Vous apprenez en analysant des situations qui ressemblent aux vôtres, pas des exemples théoriques sortis d'un manuel.
Comment se déroulent nos formations
Évaluation de départ
On commence par comprendre où vous en êtes. Un questionnaire et un entretien individuel nous permettent de cerner vos objectifs et vos contraintes. Comme ça, on sait comment adapter les contenus à votre réalité.
Sessions collectives structurées
Chaque semaine, on aborde un thème précis avec des apports théoriques, des études de cas et des exercices pratiques. Vous travaillez en petits groupes, vous échangez, vous posez vos questions. C'est cette dynamique collective qui rend l'apprentissage plus riche.
Ateliers d'application
Entre les sessions, vous recevez des exercices à réaliser chez vous. On vous demande d'appliquer ce qu'on a vu à votre propre situation. Puis on en discute ensemble lors de la session suivante. C'est là que les choses deviennent concrètes.
Suivi post-formation
Une fois la formation terminée, vous avez accès pendant 6 mois à un espace d'échange privé. Vous pouvez poser des questions, partager vos avancées, demander des précisions. Parce qu'on sait bien que les vraies questions arrivent souvent après.
Une pédagogie basée sur l'échange
On ne fait pas des cours magistraux où vous écoutez passivement. Ici, vous participez activement. Vous partagez vos expériences, vous débattez des stratégies possibles, vous apprenez autant des autres participants que du formateur.
Cette approche collaborative crée une vraie communauté d'apprentissage. Certains participants restent en contact longtemps après la formation, ils continuent à s'entraider, à partager des opportunités, à se conseiller mutuellement.
"Ce que j'ai préféré, c'est d'entendre les questions des autres. Ça m'a fait réaliser que je n'étais pas seul à me poser ces questions et ça m'a donné des pistes auxquelles je n'aurais jamais pensé tout seul." – Arnaud, participant 2024
Ressources et outils pratiques
À chaque session, vous recevez des documents de travail : tableaux de calcul, modèles de budget, guides d'analyse d'investissement. Des outils qu'on utilise nous-mêmes dans notre pratique quotidienne.
Vous repartez avec une boîte à outils complète que vous pourrez réutiliser indéfiniment pour gérer votre patrimoine de manière autonome.
- Tableurs de suivi budgétaire personnalisables
- Guides d'analyse de produits financiers
- Modèles de plans de retraite ajustables
- Fiches récapitulatives pour chaque thème abordé
- Accès à une bibliothèque de ressources en ligne
